华安证券股份有限公司金荣,王奇珏近期对佳齐科技进行接洽并发布了接洽通告《第三季度收入快速增长，扣非归母净利润转正》，本通告对佳齐科技给出买入评级，现时股价为4.59元。

　　佳齐科技(600728)　　主要不雅点：　　事件好像　　公司发布2024年三季报，公司前三季度达成营业总收入48.3亿元，同比增长30.0%；达成归母净利润-1.9亿元，同比下落205.4%；达成扣非归母净利润1011万元，同比扭亏。　　单Q3达成营业收入18.5亿元，同比增长54.2%；达成归母净利润-107.9万元；达成扣非归母净利润656.3万元，同比扭亏。　　标的后果升迁，政策投资东说念主工智能企业股权价值下落，影响利润1）前三季度毛利率12.7%，同比微增0.3个百分点。　　2）前三季度销售用度率、管制用度率、研发用度率辩别为3.2%、3.7%、3.7%，估计较上年同时下落3.3个百分点。　　3）通告期内公司政策投资的东说念主工智能企业股权价值下落，使得公允价值变动损益-2.6亿元，由此导致公司当期归母净利润蚀本。　　知行交通大模子V2.0发布，抓续拓展模子在智能轨说念交通、奢睿城市交通等关节限制的生意化运用　　公司聚焦城市群立体交通主赛说念(奢睿轨说念交通、奢睿城市交通)和两伟业务场景(企业数字化升级、奢睿城市搞定)。2024年6月公司发布知行交通大模子V2.0，改日将抓续拓展模子在智能轨说念交通、奢睿城市交通等关节限制的生意化运用，有望带来更多成漫空间。　　投资淡薄　　咱们以为，公司拓展主赛说念业务(奢睿轨说念交通、奢睿城市交通)，在关连限制进行了政策投资，短期或影响利润，永远赋能主业，有益于企业发展。预测公司2024-2026年辩别达成收入71.4/81.0/90.8（前值：70.5/78.2/85.7）亿元，同比增长15%/14%/12%（前值：13%/11%/10%）；达成归母净利润0.7/1.8/2.4（前值：1.3/2.2/3.0）亿元，同比增长-82%/150%/39%（前值：-67%/65%/37%），保管“买入”评级。　　风险辅导　　1）研发防碍不足预期；2）政策相沿不足预期；3）居品请托不足预期。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据磋商，浙商证券刘雯蜀接洽员团队对该股接洽较为长远，近三年预测准确度均值为53.5%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.22亿，凭据现价换算的预测PE为76.5。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级1家，增抓评级3家。

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